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07.29
年に一度、資産の見直しにこちらに伺っています。

当時開催されていた「女性向けマネーセミナー」に出席してからかれこれもう4年のお付き合いです。
コンサル料無料で、毎回2時間くらい、お金のこと以外にもお話ししてます。

でもおかげさまで、勤め先の確定拠出年金も、周りが「冒険はしない」等言っている中で 着々と増えているし、私個人の資産も増えていっています。加入している保険も、無駄がなく、お手頃価格。

ここは小さなオフィスですが、アドバイスをしてくださるおふたりとも「もう子供も大きくなっているし、事業拡大の意向もない」 「けしてもうかりはしないけれども、クライアントの皆さんとゆっくり年を取っていきたい」、とおっしゃってくださるアットホームなところです。しかしアドバイスは的確!

お金の相談だけでなく、生活、勤め先、家族のことなど、変わったことはないか、元気にやっているかも聞いてくれ、数年前の暗黒時代に伺った際にはさんざん泣いて話を聞いてもらったものです。

私がここと巡り合えたのはラッキーだったと思いますが、それ以前にもファイナンシャルプランナーを探していたことがありました。
正直あまりお金に興味がないというか、疎いほうの私。
本当はもっと自分で理解していたほうがいいのでしょうが、無料でアドバイスが受けられ、結果も着実についてきているので、しばらくはこのまま頼りにさせていただこうと思っています。
普段から、お金や保険のこと以外でもなんでも相談受け付けます!と言ってくださっているのも嬉しいサービスです。



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プロフィール

Narie

Author:Narie
横浜が大好きなmid30's。

2014年に受講した "かさこ塾" をきっかけに始めたこのブログ、今ではただの日記帳になっていますが、楽しみながら書き続けています。


外から見た感じはほんわかしているようだが、目標が定まったら猪突猛進、スピード重視のハンター、射手座。
マイペース中のマイペース。

好きな動物 犬とモルモット
好きなこと 歌うこと、星をみること
苦手なもの アルコール、エアコン、昆虫

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